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半导体、电子设备:关注几大创新方向 荐46股
发布时间:2017-12-06 14:35   点击次数:次   

 

    
【投资要点】


大陆IC设计砥砺前行,继续保持高速增长。本周ICCAD年会顺利召开,根据行业协会统计,2017年大陆设计业产值预计达1946亿元,同比增长28.15%。前十大设计企业销售总额达893.15亿元,同比增长28.35%与产业增速持平。同时预计有191家企业销售超1亿元,较去年增加30家。我们认为AI、IoT、物联网时代将带来海量终端应用,应用领域更加广泛和发散,对于定制化服务的IC设计厂商来说,具有更多崭露头角的机会。


NORFlash行业高景气度持续。根据台厂旺宏及华邦最新营收披露,十月营收继续保持同比高速增长。其中旺宏十月实现营收41.4亿新台币(+68%yoy,-0.2%mom),华邦十月实现营收44.9亿新台币(+21%yoy,+4.07%mom)。其中旺宏环比微减主要受季节性因素所致(去年九月亦为全年峰值)。我们强调随着全球半导体第四次硅含量提升周期到来,AI、物联网、5G、智能驾驶等新应用爆发,数据是核心,将驱使全球存储器需求大爆发。第四次硅含量提升周期内,存储器芯片是推动半导体集成电路芯片行业上行的主要抓手,增速超过其他品类,2017年将超过逻辑芯片成为第一大品类。