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半导体、电子设备:国内LED龙头引领全球趋势持续 荐4股
发布时间:2017-12-06 14:35   点击次数:次   

 

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行业动态跟踪快评。


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今年整体涨幅较大,短期调整属于合理情况。


上周以芯片龙头三安光电(600703,股吧)为代表的LED行业迎来一波调整,申万LED行业指数显示,从本周初的指数最高点2959点回调至2707点,板块回调幅度达9%。今年LED行业指数,从年初的2109点涨到最高2959点,累积涨幅达40%,特别是自2017年7月以来,指数上涨过程中没有经历较大的回调。短期股价虽有波动,基本面的行业大趋势仍不可阻挡。


国内LED行业将持续领军全球,市场集中度继续加速提升。


2015年的行业深度洗牌,LED芯片价格大幅下探,LED行业过剩及落后产能充分淘汰,以晶电、CREE为代表的国际LED传统大厂多次减产,到2016年年初已累计减产25%,三星、LG也关停部分产能,新世纪(002280,股吧)已有3年没有扩产计划。


LED传统国际大厂减少对LED领域的再投资,并将产品交给具有显著比较优势的国内厂商做代工。


国内LED芯片领军企业如三安光电、华灿光电(300323,股吧)、澳洋顺昌(002245,股吧)凭借工艺技术提升、优异的成本管理能力及国内资本和政策的大力支持,进一步提升产能,承接全球LED产业转移,与国际大厂高纬度竞争,并不断成功抢夺全球市场份额。2017年中国LED芯片产能以2寸片产量计算已达到全球产能的58%,而2017年全球新增MOCVD装机量基本都以中国区域为主。


(责任编辑: HN888)

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